Workflow Automation im CRM bezeichnet die Technologie und Praxis, Geschäftsprozesse durch vordefinierte Regeln und Aktionen zu automatisieren. Diese Automatisierung eliminiert manuelle, repetitive Aufgaben und stellt konsistente Prozessausführung sicher. Typische automatisierte Workflows umfassen Lead-Zuweisung basierend auf Kriterien, mehrstufige Genehmigunsprozesse, Follow-up-Sequenzen nach Kundenaktionen, Eskalationen bei Service-Level-Verletzungen und Datensynchronisation zwischen Systemen. CRM-Systeme bieten visuelle Workflow-Builder, die es auch nicht-technischen Nutzern ermöglichen, komplexe Automatisierungen zu erstellen. Workflows können durch verschiedene Trigger ausgelöst werden: Datenänderungen, Zeitpläne, externe Events oder Benutzeraktionen. Die Vorteile umfassen erhöhte Effizienz, reduzierte Fehlerquoten, bessere Compliance und skalierbare Prozesse. Best Practices beinhalten Start mit einfachen Workflows, kontinuierliche Optimierung basierend auf Performance-Daten und Balance zwischen Automatisierung und menschlicher Flexibilität. Erfolgreiche Workflow Automation führt zu schnelleren Reaktionszeiten und höherer Mitarbeiterzufriedenheit.