Salesforce Essentials (jetzt als Starter Suite bekannt) ist die Einstiegslösung von Salesforce, die speziell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt wurde, die erstmals in die Welt des professionellen CRM einsteigen möchten. Diese kostengünstige Variante der weltbekannten Salesforce-Plattform bietet alle wesentlichen CRM-Funktionen in einem benutzerfreundlichen Paket, das bis zu 10 Nutzer unterstützt.

Die Plattform konzentriert sich auf die Grundlagen des Kundenbeziehungsmanagements und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche für die Verwaltung von Kontakten, Leads, Opportunities und Accounts in einer einheitlichen Ansicht. Das System ermöglicht es jedem Mitarbeiter im Unternehmen, diese wichtigen Kundendaten einfach und effizient zu verwalten, ohne komplexe Schulungen zu benötigen.

Ein besonderer Fokus liegt auf der E-Mail-Integration und -Automatisierung. Mit bis zu 2.000 E-Mails pro Monat, anpassbaren E-Mail-Vorlagen und nahtloser Outlook-Integration können kleine Teams ihre Kommunikation professionalisieren und skalieren. Die integrierte Meeting-Funktionalität und Slack-Konversations-Features fördern die Zusammenarbeit im Team.

Die Analytics-Funktionen von Salesforce Essentials ermöglichen es Unternehmen, anpassbare Berichte und Dashboards zu erstellen, um wichtige Geschäftskennzahlen zu verfolgen. Payment Portals erleichtern die Zahlungsabwicklung, während die integrierte Guidance-Funktion Schritt-für-Schritt-Unterstützung und Empfehlungen bietet.

Obwohl Essentials bewusst auf erweiterte Features wie Workflow-Automatisierung, AI-Funktionen oder API-Zugriff verzichtet, bietet es den perfekten Einstieg in das Salesforce-Ökosystem mit der Möglichkeit, später auf umfangreichere Pläne zu upgraden.