InvestGlass hat sich als führende CRM- und Portfolio-Management-Lösung speziell für Finanzdienstleister, Vermögensverwalter und Family Offices in der Schweiz und Europa etabliert. Mit seinem tiefen Verständnis für die komplexen regulatorischen Anforderungen der Finanzbranche bietet InvestGlass eine Plattform, die Compliance, Effizienz und Kundenerfahrung optimal vereint. Die Schweizer Herkunft garantiert höchste Standards bei Datenschutz, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Das Herzstück von InvestGlass ist das spezialisierte CRM für Wealth Management. Die 360-Grad-Kundensicht konsolidiert alle relevanten Informationen: von KYC-Dokumenten über Portfolios bis zu Compliance-Historie. Die Haushaltsführung erlaubt es, komplexe Familienstrukturen und Vermögensverhältnisse abzubilden. Relationship Mapping visualisiert Verbindungen zwischen Kunden, Beratern und Produkten, während die Timeline alle Interaktionen chronologisch dokumentiert. Die Kundensegmentierung berücksichtigt Vermögen, Risikoprofil und regulatorische Klassifizierungen.

Die Compliance-Funktionen sind außergewöhnlich umfassend. Automatisierte KYC/AML-Prozesse, Sanktionslisten-Screening und Transaction Monitoring gewährleisten regulatorische Konformität. Das integrierte Risikoprofiling bewertet Kunden nach vordefinierten Kriterien und überwacht kontinuierlich auf Änderungen. Audit-Trails dokumentieren alle Aktivitäten revisionssicher, während automatische Berichte an Aufsichtsbehörden den Compliance-Aufwand minimieren. MiFID II, FIDLEG und weitere regulatorische Frameworks sind vollständig abgebildet.

Das Portfolio-Management-Modul bietet institutionelle Funktionalität. Multi-Asset-Unterstützung deckt alle Anlageklassen ab, von traditionellen Wertpapieren über Alternative Investments bis zu Kryptowährungen. Performance-Messung nach GIPS-Standards, Risiko-Analysen und Benchmark-Vergleiche liefern professionelle Insights. Die Rebalancing-Tools optimieren Portfolios unter Berücksichtigung von Steuern und Transaktionskosten. Model-Portfolio-Management ermöglicht effiziente Verwaltung großer Kundenbestände.

InvestGlass revolutioniert die Kundeninteraktion durch digitale Tools. Das Client Portal bietet Kunden sicheren Zugang zu ihren Portfolios, Dokumenten und Berichten. Digitale Onboarding-Prozesse mit E-Signature reduzieren Papierkram und beschleunigen die Kontoeröffnung. Robo-Advisory-Funktionen ermöglichen hybride Beratungsmodelle, die menschliche Expertise mit algorithmischer Effizienz kombinieren. Video-Banking-Integration schafft persönliche Beratung auch auf Distanz.

Die Automatisierung von Geschäftsprozessen spart Zeit und reduziert Fehler. Workflow-Management digitalisiert komplexe Prozesse von der Kundenakquise bis zum Reporting. Die Integration mit Kernbankensystemen, Marktdaten-Feeds und externen Plattformen schafft ein nahtloses Ökosystem. APIs und Webhooks ermöglichen maßgeschneiderte Integrationen. Die Dokumentengenerierung erstellt automatisch Verträge, Berichte und regulatorische Dokumente.

Die Gebührenverwaltung ist vollständig integriert. Management Fees, Performance Fees und Retrozessionen werden automatisch berechnet und abgerechnet. Die transparente Darstellung aller Kosten entspricht regulatorischen Anforderungen und schafft Kundenvertrauen.

Mit seiner Kombination aus Finanzexpertise, regulatorischer Kompetenz und modernster Technologie ist InvestGlass die erste Wahl für anspruchsvolle Finanzdienstleister. Die Cloud-Architektur mit Schweizer Hosting garantiert Datensicherheit und Verfügbarkeit. Regelmäßige Updates stellen sicher, dass neue regulatorische Anforderungen zeitnah umgesetzt werden.