Insightly hat sich als moderne CRM-Plattform positioniert, die Customer Relationship Management nahtlos mit Projektmanagement verbindet. Diese einzigartige Kombination macht es zur idealen Lösung für Dienstleistungsunternehmen, Agenturen und alle Organisationen, bei denen Kundenbeziehungen direkt in Projekte münden. Mit über 1,5 Millionen Nutzern weltweit hat Insightly bewiesen, dass diese integrierte Herangehensweise einen echten Mehrwert bietet.

Das CRM-Modul von Insightly bietet alle erwarteten Funktionen auf höchstem Niveau. Die Kontaktverwaltung geht über bloße Datenspeicherung hinaus und schafft ein dynamisches Beziehungsnetzwerk. Der Relationship Linking zeigt Verbindungen zwischen Personen, Organisationen und Opportunities visuell auf. Die automatische Datenerfassung aus E-Mails und sozialen Medien hält Profile aktuell, während Custom Fields branchenspezifische Anforderungen abdecken. Die Dateneingabe wird durch intelligente Duplikatserkennung und Massenaktionen vereinfacht.

Die Pipeline-Management-Funktionen sind besonders ausgereift. Multiple Pipelines ermöglichen es, verschiedene Geschäftsprozesse parallel zu verwalten. Milestone-Tracking und Probability-Weighting liefern präzise Umsatzprognosen. Die Workflow-Automatisierung bewegt Opportunities basierend auf definierten Kriterien automatisch durch Phasen und löst entsprechende Aktionen aus. Lead-Assignment-Regeln verteilen neue Interessenten intelligent im Team.

Der nahtlose Übergang vom CRM zum Projektmanagement ist Insightlys Alleinstellungsmerkmal. Gewonnene Deals können mit einem Klick in Projekte umgewandelt werden, wobei alle relevanten Informationen übertragen werden. Gantt-Charts visualisieren Projektzeitpläne, während Kanban-Boards agile Arbeitsweisen unterstützen. Die Ressourcenplanung stellt sicher, dass Teams optimal ausgelastet sind. Zeiterfassung und Budgetverfolgung gewährleisten Projektrentabilität.

Insightly AppConnect, die integrierte Integrationsplattform, verbindet das System mit über 500 Anwendungen. Von Google Workspace über Microsoft 365 bis zu Buchhaltungssystemen – Daten fließen nahtlos zwischen Systemen. Die bidirektionale Synchronisation eliminiert doppelte Dateneingabe und hält alle Systeme synchron. Webhook-Unterstützung ermöglicht Echtzeit-Updates zwischen Systemen.

Die Analytics- und Reporting-Funktionen liefern tiefe Einblicke. Customizable Dashboards zeigen KPIs in Echtzeit, während Advanced Analytics Trends und Muster identifiziert. Der Report Builder ermöglicht die Erstellung komplexer Berichte ohne SQL-Kenntnisse. Scheduled Reports automatisieren die Berichterstattung an Stakeholder. Die Integration mit Business Intelligence Tools erweitert die Analysemöglichkeiten.

Die E-Mail-Integration ist außergewöhnlich gut gelöst. E-Mails können direkt aus Insightly versendet und automatisch mit Kontakten verknüpft werden. E-Mail-Templates und Mail Merge ermöglichen effiziente Massenkommunikation. Die Gmail- und Outlook-Plugins bringen CRM-Funktionalität direkt in den E-Mail-Client.

Mobile Apps für iOS und Android bieten vollständigen Funktionsumfang für unterwegs. Die Offline-Synchronisation stellt sicher, dass auch ohne Internetverbindung produktiv gearbeitet werden kann. Mit seiner Kombination aus CRM und Projektmanagement, starken Integrationsmöglichkeiten und benutzerfreundlicher Oberfläche ist Insightly die perfekte Wahl für projektorientierte Unternehmen.